pala Corporate Finance | Experten für M&A & Finanzierungslösungen

Dynamique, innovant et animé par la passion entrepreneuriale

Nous accompagnons les entreprises axées sur la croissance dans le cadre de transactions complexes et à toutes les étapes de la levée de capitaux. Qu'il s'agisse de vente ou d'achat d'entreprise, de financement par capital-risque ou de solutions de financement individuelles, nous créons une véritable valeur ajoutée, développons le potentiel et dépassons vos attentes grâce à plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de la banque d'investissement et à des résultats mesurables.

Cession d'entreprise

Notre objectif est de transmettre l'œuvre de votre vie à des mains compétentes, en toute confiance, avec la plus grande discrétion et fiabilité. Nous vous accompagnons dans la détermination de la valeur réelle de votre entreprise et dans sa réalisation, avec discrétion, méthode et une compréhension claire de ce que vous avez construit.

Structuration et mise en œuvre des processus de vente en collaboration avec les associés, la direction et/ou les investisseurs
Approche structurée et négociation avec des acheteurs stratégiques, des entreprises familiales et des investisseurs financiers.
Rachat par les cadres et rachat par des cadres extérieurs
Vente de divisions ou de filiales (scission)
Développement et mise en œuvre de solutions de succession
Évaluation d'entreprise, stratégie commerciale et conduite des négociations
Coordination de la diligence raisonnable et des négociations contractuelles

Acquisition d'entreprise

Nous vous aidons à identifier, évaluer et réaliser des acquisitions afin de stimuler votre croissance de manière ciblée. Grâce à notre expérience, notre réseau et notre recherche basée sur des données, nous vous garantissons l'accès à des entreprises cibles adaptées.

Développement et mise en œuvre de stratégies d'achat individuelles
Identification et évaluation d'entreprises cibles en Allemagne et à l'étranger
Approche directe des entrepreneurs et prise de contact confidentielle
Analyse des synergies potentielles et de l'adéquation stratégique
Structuration et accompagnement de l'ensemble du processus d'acquisition
Réalisation d'études de marché et d'analyses concurrentielles
Assistance dans les négociations, l'évaluation d'entreprise et le financement
Conseil pour les fonds, les family offices et les acheteurs stratégiques axés sur le « buy and build »

Capital-risque

Nous mettons en relation les start-ups afin de les associer aux investisseurs adéquats et nous leur procurons les capitaux nécessaires pour concrétiser leurs visions. Nous vous accompagnons tout au long du processus de financement, de la préparation à la conclusion.

Autres services pour les start-ups

Création de documents de présentation et de commercialisation professionnels destinés aux investisseurs
Réalisation de contrôles de préparation pour la préparation structurelle et stratégique
Gestion intérimaire pour les questions financières dans les phases de croissance et de transition
Structuration et accompagnement de cycles de financement, financement de la croissance ou processus de sortie tels que vente ou introduction en bourse

Financement

Nous élaborons des solutions de financement sur mesure pour votre entreprise et vous donnons accès à des sources de capitaux adaptées. Qu'il s'agisse de croissance, d'acquisition, de restructuration ou de succession, nous vous accompagnons à toutes les étapes de la levée de fonds en mettant clairement l'accent sur la faisabilité et l'efficacité.

Structuration de solutions de fonds propres et de capitaux étrangers
Accompagnement dans le cadre de financements d'acquisitions et de projets d'expansion
Conseil en matière de recapitalisation et de succession
Réalisation d'évaluations d'entreprises indépendantes et d'avis sur l'équité
Développement de modèles de financement individuels pour les petites et moyennes entreprises
Coordination des discussions avec les investisseurs et des processus bancaires jusqu'à la conclusion
Accès à un réseau de banques, de fonds de dette, de bailleurs de fonds mezzanine et de partenaires en fonds propres

Notre processus de fusion-acquisition

1. Préparation

Nous commençons par une analyse approfondie : lors d'ateliers communs, nous analysons votre modèle commercial, votre position concurrentielle et le potentiel du marché. En fonction de vos préférences personnelles, nous élaborons un plan sur mesure pour le processus de transaction. Nous développons un argumentaire convaincant, préparons tous les documents pertinents de manière structurée et mettons en place une salle de données numérique.

2. Approche client

Nous établissons une longue liste d'acheteurs potentiels, filtrée de manière ciblée selon vos critères. Nous résumons les faits les plus importants dans un teaser concis, accompagnons activement la prise de contact anonyme et coordonnons la distribution du mémo d'information détaillé. Les investisseurs obtiennent une vue d'ensemble claire du processus et soumettent leurs premières offres indicatives.

3. Diligence raisonnable

Dès que l'intérêt se concrétise, nous organisons la due diligence. Nous accompagnons l'audit, effectuons des visites sur place et facilitons le dialogue entre vous et les acheteurs potentiels. Nous évaluons ensemble les offres en tenant compte de leur valeur, de leur adéquation stratégique et de la probabilité de conclusion.

4. Négociation

Nous menons la phase finale avec une grande finesse stratégique : de la tactique à la conduite des négociations, en passant par la structure optimale de la transaction, en étroite collaboration avec vos conseillers juridiques.

5. Clôture

Notre objectif est la réussite de votre signature. Nous coordonnons les dernières étapes, maintenons le processus sur la bonne voie et vous accompagnons jusqu'à la conclusion finale. Ce faisant, nous veillons non seulement à maximiser la valeur de l'entreprise, mais aussi à rédiger un contrat clair et équilibré, car le succès économique ne se mesure pas seulement au prix, mais aussi aux détails.

Liste de contrôle

Préparation réussie à la vente ou au financement de l'entreprise

Une préparation minutieuse est essentielle pour réussir une vente ou un financement. Ces points clés vous permettront de poser les bases d'un déroulement sans heurts et de négociations convaincantes.

1. Définir les objectifs

Déterminez clairement ce que vous souhaitez obtenir grâce à la vente, sur le plan financier, stratégique et personnel.

2. Vérifier la vendabilité

Évaluez si l'entreprise est prête à être vendue sur le plan structurel, opérationnel et en termes de personnel.

3. Préparer les données financières

Fournissez des documents financiers complets et compréhensibles, y compris les analyses économiques, les comptes annuels et les prévisions financières.

4. Vérifier la structure juridique et fiscale

Analysez avec des experts les risques et les opportunités liés à la structure sociale, aux contrats et à la situation fiscale.

5. Identifier les facteurs de valeur et les risques

Mise en évidence des atouts entrepreneuriaux et des potentiels d'optimisation comme base d'un positionnement convaincant.

6. Préparer le changement de direction au sein du management

Assurez la continuité des activités opérationnelles grâce à une répartition claire des responsabilités et des rôles.

7. Préparer la confidentialité et la communication

Définissez qui apprend quoi et quand – en interne comme en externe – et préparez tous les documents nécessaires, tels que les accords de confidentialité ou les teasers, de manière professionnelle.

8. Obtenir une évaluation de l'entreprise

Faites réaliser une estimation fondée de la valeur de l'entreprise afin d'aborder les négociations avec des attentes réalistes.

9. Préparer les documents de vente

Créez un dossier d'information professionnel comprenant une présentation de l'entreprise, une analyse de marché et des indicateurs financiers.

10. Choisir un partenaire-conseil

Recherchez un conseiller expérimenté en fusions-acquisitions qui vous accompagnera tout au long du processus de manière structurée, discrète et ciblée.

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